Processo di pianificazione patrimoniale su misura per te
Un processo di pianificazione patrimoniale su misura per te.Ogni fase della vita è unica.
Ogni contesto è unico.
Ogni investitore è unico.
Ogni contesto è unico.
Ogni investitore è unico.
Ti aiuto a elaborare una strategia finanziaria completa, personalizzata e basata su un’attenta analisi degli obiettivi, delle tue esigenze, dei tuoi sogni futuri.
Dal punto di vista operativo adotto un modello circolare, che ho progettato per rendere più semplice la tua vita.
l mio modello si articola in tre stadi e sei fasi.
CONOSCENZA
Inizieremo con un incontro di 60-90 minuti, in cui copriremo i seguenti punti:Raccolta delle informazioni
Stabilire gli obiettivi
Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale attuale
PIANO FINANZIARIO
In questo stadio svilupperemo il tuo piano finanziario che ti accompagnerà per tutta la vita. Si articola nelle seguenti fasi:Sviluppo e presentazione del piano finanziario
Implementazione del piano finanziario
REVISIONE E MONITORAGGIO
Monitoraggio e revisione del piano
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