Processo di pianificazione patrimoniale su misura per te

Un processo di pianificazione patrimoniale su misura per te.
 
Ogni fase della vita è unica.

Ogni contesto è unico.

Ogni investitore è unico.

Ti aiuto a elaborare una strategia finanziaria completa, personalizzata e basata su un’attenta analisi degli obiettivi, delle tue esigenze, dei tuoi sogni futuri.

Dal punto di vista operativo adotto un modello circolare, che ho progettato per rendere più semplice la tua vita.

l mio modello si articola in tre stadi e sei fasi.

CONOSCENZA

Inizieremo con un incontro di 60-90 minuti, in cui copriremo i seguenti punti:
Raccolta delle informazioni
Stabilire gli obiettivi
Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale attuale

PIANO FINANZIARIO

In questo stadio svilupperemo il tuo piano finanziario che ti accompagnerà per tutta la vita. Si articola nelle seguenti fasi:
Sviluppo e presentazione del piano finanziario
Implementazione del piano finanziario

REVISIONE E MONITORAGGIO

Monitoraggio e revisione del piano

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Per un incontro conoscitivo gratuito per scoprire nei dettagli, e senza impegno, come posso aiutarti e cosa posso fare per te.

rilascio il pieno utilizzo dei dati da me qui riportati dopo aver letto compreso in ogni sua parte l' informativa privacy così come previsto dal regolamento europeo GDPR 2016/679